Laporan impor laut terbaru dari Federasi Ritel Nasional AS memproyeksikan bahwa kekuatan volume relatif – sekitar dua juta TEU – yang diperkirakan pada bulan Agustus akan bertahan hingga bulan Oktober, mencerminkan meningkatnya optimisme di kalangan importir terhadap kekuatan konsumen selama musim liburan, menurut pasar pengangkutan Freightos.
Proyeksi ini menunjukkan bahwa volume pada bulan September dan Oktober adalah 6-7 persen lebih tinggi dibandingkan tahun 2019, diikuti dengan sedikit penurunan pada bulan November dan Desember, dengan volume sekitar 15 persen lebih tinggi dibandingkan sebelum pandemi. Penguatan di akhir Q4 ini mungkin merupakan tanda siklus pengisian ulang secara umum, karena barang-barang ini akan tiba terlambat pada hari libur.
Data terbaru dari industri elektronik menunjukkan tanda-tanda harapan bahwa permintaan komponen dan produk akhir akan pulih pada akhir tahun ini.
Tren volume
Volume pengangkutan perlahan-lahan meningkat, menurut data yang dikumpulkan oleh perangkat lunak perdagangan global Descartes, Descartes Datamyne. Volume impor peti kemas AS pada bulan Agustus sedikit meningkat dibandingkan Juli 2023, hal ini cukup konsisten dengan peningkatan yang terjadi pada peak season di tahun-tahun non-pandemi. Meskipun terjadi peningkatan volume, waktu transit pelabuhan tetap mendekati level terendah sejak Descartes mulai melacaknya.
Setelah penyelesaian perselisihan perburuhan, pelabuhan-pelabuhan di Pantai Barat telah memperoleh pangsa pasar, kata Descartes. Pelabuhan West Coast di Los Angeles dan Long Beach menunjukkan peningkatan volume peti kemas terbesar secara keseluruhan, sedangkan Pelabuhan New York/New Jersey dan Savannah mengalami penurunan volume peti kemas terbesar.
Meskipun kekeringan di Panama berdampak pada beberapa lalu lintas pelayaran, volume impor peti kemas AS tampaknya tidak terkena dampaknya. Volume di pelabuhan-pelabuhan Teluk selama dua bulan terakhir berada pada tingkat tertinggi tahun ini dan waktu transit selalu rendah.
Impor Tiongkok pada Agustus 2023 tumbuh, Descartes melaporkan: Ada peningkatan sebesar 1,5 persen dibandingkan Juli 2023, namun masih turun 17,1 persen dari Atertinggi Agustus 2022. Tiongkok mewakili 37,9 persen dari total impor peti kemas AS pada bulan Agustus, sedikit meningkat sebesar 0,4 persen dari bulan Juli, namun masih turun 3,6 persen dari angka tertinggi sebesar 41,5 persen pada bulan Februari 2022.
Nilai tren
Operator telah berjuang untuk menstabilkan atau menaikkan tarif, menurut Freightos. Tarif transpasifik di Pantai Barat telah sedikit menurun – sekitar 7 persen pada bulan September – dan harga di Pantai Timur berada pada tingkat yang sama. Stabilitas yang relatif pada bulan September ini – meskipun angka tersebut, meskipun dengan peningkatan volume, masih sebagian disebabkan oleh pembatasan kapasitas yang signifikan oleh operator – dapat menunjukkan konsistensi dalam volume yang diproyeksikan oleh NRF dan kemungkinan mencapai puncak yang moderat namun berkelanjutan hingga bulan Oktober.
Namun pelonggaran tarif – bahkan sedikit penurunan – pada minggu-minggu sebelum Golden Week ketika biasanya terdapat tekanan kenaikan pada harga, bersamaan dengan banyaknya laporan anekdot mengenai penurunan pemesanan melalui laut, menunjukkan arah yang berbeda, kata Freightos.
Dalam webinar pembaruan pasar baru-baru ini, Robert Khachatryan, CEO perusahaan pengiriman barang Freight Right Logistics, mengatakan bahwa banyak pelanggan melaporkan “penurunan pesanan dan ekspektasi penurunan belanja konsumen di Q4,” dan bahwa penurunan tarif pengiriman hanya menjelang Golden Week. menambah skeptisisme bahwa puncak tahun ini akan bertahan hingga bulan September atau lebih.
Jika permintaan berkurang karena kapasitas terus meningkat, operator akan menghadapi tantangan lebih lanjut untuk mempertahankan harga tetap tinggi.
Kelebihan kapasitas di pasar memaksa beberapa kapal baru untuk berhenti menggunakan kapal ultra besar bahkan sebelum pelayaran perdananya dari Asia ke Eropa. Tarif di jalur ini turun 8 persen minggu lalu menjadi $1.608/FEU, kata Freightos, meskipun harga masih sedikit di atas level tahun 2019. Sebagai tanggapannya, operator mengumumkan pelayaran tambahan tanpa pemberitahuan bahkan pada minggu-minggu setelah libur Golden Week, hal ini menunjukkan bahwa permintaan diperkirakan akan menurun pada minggu-minggu yang biasanya merupakan periode musim puncak di Asia – Eropa Utara.
Meskipun volume perdagangan melalui laut dilaporkan tetap kuat untuk perdagangan Asia-Mediterania, namun angkanya justru menurun. Penurunan ini kemungkinan besar disebabkan oleh operator yang menambah terlalu banyak kapasitas dalam beberapa bulan terakhir karena permintaan terbukti kuat; mereka sekarang menghilangkan kapasitas untuk mencoba dan mencocokkan volume.
Operator juga memindahkan terlalu banyak kapal ke perdagangan transatlantik hampir sepanjang tahun ini bahkan ketika volume menurun, dan sebagai dampaknya harga telah jatuh hampir sepanjang tahun lalu. Freightos mendapati tarif turun lagi sebesar 7 persen pada minggu lalu menjadi kurang dari $1.100/FEU – 45 persen lebih rendah dibandingkan tahun 2019 – dan operator telah mengumumkan peningkatan signifikan dalam pelayaran kosong untuk mencoba dan menaikkan tarif kembali.
Tanda-tanda musim puncak lautan yang sepi menyebabkan pesimisme terhadap kuatnya musim puncak kargo udara dalam beberapa bulan mendatang, Freightos menyimpulkan. Sementara itu, Khachatryan melaporkan adanya “peningkatan permintaan pemesanan tiket pesawat transpasifik dalam beberapa minggu terakhir,” yang, bersamaan dengan lambatnya kembali pulihnya sektor pariwisata di Tiongkok yang tidak menambah kapasitas penumpang sebanyak banyak wilayah lain, mungkin menyebabkan peningkatan tersebut. Peningkatan sebesar 37 persen di Tiongkok – N. America Freightos Air Index menjadi $4,78/kg sejak awal Agustus.
Asli dariBerita EPS-Dikeluarkan pada, Oleh Meja Berita
Waktu posting: 14 Sep-2023